Третий и последний альбом Lloyd Cole & The Commotions, продюсером которого стал Ian Stanley ,бывший участник Tears For Fears, правда один трек ("Hey Rusty") продюсировал Стюарт Коупленд из the Police.. Кроме того,Трейси Торн из Everything But The Girl спела на "Big Snake". Альбом достиг 9-го места в UK, но не смог достичь хорошего результата в USA.