Второй студийный альбом лондонского синти-поп трио, записанный с новым вокалистом Джоном Фостером после ухода Джими Соммервилла из-за расногласий с бывшими партнерами. Стив Бронски и Ларри Стайнбачек попытались этой пластинкой доказать, что уход Джимми им нипочем, у них это почти получилось, но было очевидно, что новому вокалисту попросту не хватает способностей Соммервилла ухватить слушателей за живое. Оставалось лишь "hit that perfect beat", что они и делали. Альбом тем не менее добрался до 18-й позиции в UK Albums Chart, два сингла с него, "Hit That Perfect Beat" и "C'mon C'mon", были выпущены на синглах.
