Пятый студийный альбом американского фолк-исполнителя Девендры Банхарта, которого в 2001 году открыл Майкл Джира, фронтмен Swans и владелец лейбла Young God Records, запечатлел, как Девендра отдаляется от эйсид-фолковых основ, присущих его ранним альбмомом и берется за " эксперименты с госпелом, реггей, балладами южноамериканских штатов и даже соул-поп а ля Джексон 5." Пластинка записывалсь по свежим следам его разрыва с Бианкой Кэссиди, одной из близняшек дуэта CocoRosie, с которй у него были отношения, и стала для певца спасительной возможностью излить в своих песнях личные переживания. Большой список приглашенных знаменитостей помогал ему это сделать: Andy Cabic (Vetiver), Otto Hauser (Espers), брат Джоанны Ньюсом Питер, Крис Робинсон из Black Criwes, Ник Валенси (Strokes), а также легенда фолка, 60-летняя Вашти Баньан
