Единственный официальный концертник манчестерской четверки, вышедший уже после их распада. Запись была сделана в октябре1986 года во время концерта в лондонском National Ballroom, на нем играл и второй гитарист The Smiths Крэг Гэннон. Альбом оказался на второй позиции британского хит-парада, подогреваемый успехом вышедшего дебютного сольника Моррисси и ностальгией по самой группе. На обложку по настоянию Моррисси, одержимого поп-артистами 60-х годов - что, кстати, раздражало Джони Марра - поместили фото актрисы Александры Бастедо. Выпущенный как контрактное обязательство альбом с его 14 песнями демонстрирует в самом чистом виде неприглаженных The Smiths (первоначальное название пластинки - но отвергнутое компанией - The Smiths In Heat ("Разогретые Смитс") говорит об этом как нельзя точно).
