Четвертая сольная работа Оберста и первая за 13 лет, в течение которых он записывался и выступал в различных проектах, главным среди них был, конечно, Bright Eyes. Пластинка писалась в Мексике в студии на вилле в горах под названием Valle Místico, потому свой аккомпанирующий состав Коннор назвал The Mystic Valley Band.
