Почти сразу после акустической пластинки "Ruminations" Конор задумал перезаписать ее , добавив к 10 песням еще 7 новых, и с полным аккомпанирующим составом, куда вошли Felice Brothers, постоянный соратник Father John Misty Джонатан Уилсон, ну, и конечно, легендарный американский барабанщик Джим Келтнер, на это раз ставший со-продюсером. Довольно отважный поступок для Конора взяться за переделку пластинки, которую поклонники знали и полюбили, однако, результат показал, что вторая попытка порой превосходит первую...
